大人国与小人国
禹为了治水，走遍了九州大地，天下万国。据说他和他的助手伯益写了一本叫做《山海经》的书。在这部书中记载了治水过程中所见的各种各样有趣的事情。其中大人国和小人国的传说特别多。
太阳和月亮升起的地方，附近有一座山叫做波谷山。大人国的人们就住在这座山上。这些大人在母亲的肚子里孕育三十六年才能出生，生下来后头发就是白的。更奇怪的是，他们生下来就已经是高大魁梧的巨人了，不用学就会腾云驾雾。他们是龙的后代。
龙伯国也是大人国。他们一钓竿就可以钩起六个背山的大龟。恐怕要算是一切大人的始祖了。后来因为触犯了天帝，他们的身体被缩小了，缩得不能再缩了，但是身高还有三十丈。可见他们有多高。还记得被大禹杀死在会嵇山的防风么?他的一节骨头需要用整部车才能装得下，是后世巨人的祖先。
除了人间，在天上也有大人，如把守天庭的门阙。他长着九个脑袋，力大无穷，拔大树像揪草一样。他发起怒来，成千棵的大树不一会就能拔光。地狱里也有大人，那就是把守幽都的土伯。他头上长着锋利的角，肚子大大的，他用血淋淋的大手驱赶幽都里的鬼魂。
大人国和小人国
小人国的人只在人间活动。在海外，有一个叫僬侥国的小人国。这里的人天生矮小，能长到三尺就是高个子了，最小的只有几寸长。他们和中原地区的人一样，穿衣戴帽，非常斯文，住在山洞里。他们非常聪明，会制造许多灵巧的东西。尧帝在位的时候，他们曾进贡过箭。这些小人平时以耕地为生，就是怕凶猛的白鹤来吃他们。因为这些白鹤身材比他们高大得多，可以很容易将他们吃掉。幸好附近住着大人，经常帮助小人们驱赶白鹤，他们才能安全地工作。
这个焦侥国还有一类奇特的小人，叫做菌人。据说在银山上有一棵女树，就是这些小人栖息、玩耍的地方。天刚亮的时候，树枝上就会生出一些光屁股的小婴孩，太阳一升起，他们就会爬下女树，到陆地上行走、嬉戏和玩耍。可是太阳一落山，这些小婴孩就会消失在地面上。第二天在树枝上又会长出另一批新的小婴孩。
西海中有一个大食国。在这个国家的岸边岩石上生长着一些红叶子，青枝干的树。这些树上生长着一些小子，只有六七十长，脑袋连着树枝，整天笑感喝的。他们手脚都可以动，只是离不开这棵树。如果把他们从树上摘下来，他们马上就会死裤。这类小人也叫菌人。
大人国和小人国里的人，只是身体发育异常的人类而已。但他们似乎又利长寿联系在一起。如前面所讲的龙伯国的大人，据说能活到一万八千岁，池移国的小人也能活到一万岁。
终北国
大禹来到北海，请教完海神禹强治水的事情以后，在回去的途中，天降大雪,漫天飞舞的雪花挡住了禹的视线，相本分不清东南西北。禹本来是要往南走，结果走错了方向，朝着北越走越远。渐渐地，走出了风雪的包围。四周的风景变得不同寻常，一座光秃秃的山岗栏在了禹的面前。
这个山岗上没有一棵树，不长一片草，更不要说飞禽走兽了。禹觉得很奇怪，为什么别的地方都长草，就这个山岗不长呢?禹带着疑感决定爬上去看个究竟。禹好不容易爬到山顶，往下一看，原来下面是平坦的大地。大地上有许多弯弯曲曲的河流，纵横交错。在河边有许多人，男男女女，老老少少。他们有的躺着，有的坐着，有的在唱歌，有的在跳舞，每个人都那么地开心快乐，脸上挂着满足的微笑。
终北国
这时，一个男人走到流淌的溪水旁边，用手捧着连喝了好儿口水。他喝完以后，就像醉了一样，摇摇晃晃，最后躺在地上像个死人一样睡着了。其他的人继续唱歌，跳舞，聊天、玩耍，没有一个人去管这个醉汉。
禹非常好奇，走下了山岗。想看看究竟是怎么回事。离来到山下，立刻引起了人们的意。禹找到一个年龄大些的人问道:“请问这是什么地方啊?”那个人回答道:“这是终北国。你是谁啊?"“我是大禹，治水路过这里。”禹回答道。
禹接着说:“我从远道而来，不了解你们这儿的风俗，能不能带领我参观一下啊?”那个人很爽快地就答应了。他带着禹沿着河流走到山顶，让禹从山上俯看。
终北国，是北方最遥远的一个国家。这个国家的地形好像一个磨盘，四周的小山岗就是磨盘的边沿，也是天然的屏障。在中央有一座山，叫做壶领。这座山像一个腌菜的圆坛子，从那圆坛子的口上会流出一汪清水，灌溉山下的河道。
到了中午，禹拿出干粮吃了起来。终北国的人看见了觉得很新奇，就问禹吃的是什么。禹笑着说:“我的叫干粮，你们难道不吃这种东西吗?”终北国人摇了摇头说:“我们只要喝河里的水就可以了。”禹听后很吃惊。忙向:“喝水就能饱吗?”这些人点了点头。原来这水叫做“神瀵”，香甜可口，还可以充饥。只要吃上那么一点点，就可以填饱肚还解渴。如果喝得多了，就会像喝醉了一样，睡上十天才能醒过来。禹听到这才恍然大悟。原来那个醉酒的男人就是因为喝了“神瀵"。
这个国家气候特别好，不热不冷，不刮风也不下雨，没有霜也没有雪，没有白天也没黑夜，每天都像春天一样。在这里，人们不愁吃不愁喝，所以也就没有人去耕种。人们不用劳动，衣食无忧，当然就不会有剥削这样的事情发生。
他们每天生活得快快乐乐，吃饱了就玩，玩累了就睡。人人都可以活到一百岁，最后在睡梦中，就上了天国。
禹来到这里以后受到了热情的款待。他们请禹吃“神瀵”。禹尝了一下，觉得非常可口，就连喝了几口。喝完后，禹觉得头发昏，倒在地上呼呼大睡起来。当禹醒来的时候，知道已经过了七天，心里非常内疚，怪自己不应该贪杯。
治水的工作还没有完成，禹心里十分惦念那些处于水深火热中的人们，怎么忍心在这里多呆呢?禹匆忙告别这里的人们，登上了归程。
君子国
大禹将中原的洪水治理得差不多了以后，他就向着东方走啊走。有一天，他忽然来到了名叫君子国的国家。刚走进君子国，大禹就被吓了一跳。怎么回事呢?原来君子国的人每个人身边都带着两只大老虎，但这些老虎和事原的不太一样，它们都十分温顺驯良，乖养地伴在自己主人的身边，从不乱跑乱叫。所以街上虽然人和虎走在一起，却十分和平安总，没有任何事发生。大禹不禁感叹，真不愧是名叫君子国的国家。连老虎都这样的温和有礼貌。
君子国
君子国人的打扮都非常的文雅。大禹在街上走着，见每个人都穿着整齐的衣帽，佩戴着长长的宝剑，温文尔雅，十分谦让。他们互相遇到的时候，会作揖行礼。耕田的人站在的边，让行路的人先过去，而行路的人也站在路上，请耕田的人先走。全国上下的每一个人，不论是富人还是穷人，是做官的人还是普通的老百姓，他们的一举一动，一言一行，全都非常有礼貌。他们把礼节看作最重要的东西，每个人都从心底里喜好有礼节的生活。
一般在买卖东西的时候，卖主是努力加价，力图能卖出一个更好的价钱，买主是不停压价，希望能用一个更低的价钱买到货物。但在君子国的市场里，情况却正好相反。卖主是努力地要把最好的货物卖给来买东西的人，却只收取最低的价钱;而买主则是努力地要用高的价钱，买次的货物，希望把好的货物留给后来的人。
君子国的君主，曾经下过严格的诏令，臣民们如果有敢用珠宝器物献给他的人，不但进献的珠宝器物要烧毁，就连进献东西的这个人，也要抓起来问罪。这样的一个国家，从上到下都流行着君子的作风，每一个人都将礼乐作为自己最喜欢的东西，最高的追求。这个国家的人，从来不会发生争端，更不会发生战争之类的事情了。在这个国家里生活，真是一人觉得非常幸福。
在君子国里，到处都生长着一种名叫薰华草的植物，从名字上就可以知道，这种植物非常香雅，但它的寿命很短暂，早上开始生长，晚上就枯萎死去了。这种奇异而美丽的花儿开遍了君子国的各个地方。它的寿命虽然很短，但吃了它的君子国的人，每一个人都非常长寿。
